La Bienveillance Financière
Description
Équipés de notre plateforme de conseil patrimonial augmenté, nos ingénieurs patrimoniaux offrent à plus de 1000 partenaires, conseillers financiers, CGP et courtiers, un service d’ingénierie patrimoniale déléguée, en marque blanche ou cobranding. Nous produisons plus de 4 000 recommandations patrimoniales complètes écrites, personnalisées et chiffrées par an, ainsi que des analyses ponctuelles. Notre service phare, la transmission de patrimoine, identifie en moyenne 64% d’économie de droits de succession pour le client final et 250k€ de nouveaux placements pour le conseiller.
